| 風險收益等級 | 投資風險 | 投資目標 | 主要基金類型 |
| RR1 | 低 | 以追求穩定收益為目標，通常投資於短期貨幣市場工具，如：短期票券、銀行定存，但並不保證本金不會虧損。 | 貨幣型基金 |
| RR2 | 中 | 以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等BBB級，穆迪評等Baa級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。 | 已開發國家政府公債債券型基金、投資級（標準普爾評等BBB級，穆迪評等Baa 級以上）之已開發國家公司債券基金。 |
| RR3 | 中高 | 以追求兼顧資本利得及固定收益為目標，通常同時投資股票及債券、或投資於較高收益之有價證券，但也有價格下跌之風險。 | 平衡型基金、非投資級（標準普爾評等BBB級，穆迪評等Baa級以下）之已開發 國家公司債券基金、新興市場債券基金。 |
| RR4 | 高 | 以追求資本利得為目標，通常投資於已開發國家股市、或價格波動相對較穩定之區域內多國股市，但可能有大幅價格下跌之風險。 | 全球型股票基金、已開發國家單一股票基金、含已開發國家之區域型股票基金。 |
| RR5 | 很高 | 以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大之價格下跌風險。 | 一般單一國家基金、新興市場基金、產業類股型基金、店頭市場基金。 |
全站熱搜
留言列表
興趣園地 (3)